Dueños de Empresa y trabajadores independientes
Ofrecemos a los dueños de pequeñas y medianas empresas una planificación fiscal proactive a traves de Asesores de Estrategias Fiscales.
Cambios fiscales recientes y su impacto
Los recientes cambios en las reformas fiscales —ajustes en tramos impositivos, deducciones y créditos— pueden tener un impacto significativo. Contar con un Asesor de Estrategias Fiscales actualizado te permite aprovechar nuevas oportunidades y evitar errores costosos.
Además, el IRS ha intensificado su vigilancia, sobre todo para personas y empresas de altos ingresos. Una estrategia fiscal anticipada ayuda a mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento legal.
Nuestro enfoque es totalmente proactivo
Modelo de trabajo basado en un equipo de expertos de diversas areas totalmente disponible para usted
Nuestra metodología integra áreas clave de la planificación patrimonial, esenciales para cualquier empresario, familia con alto patrimonio o inversionista:
- Planificación de ingreso para el retiro
- Testamentos y fideicomisos
- Creación y diseño de entidades corporativas
- Necesidades de seguros
- Implementación de planes ejecutivos avanzados o beneficios para empleados
- Administración de portafolios de inversión
- Evaluación estratégica de reducción fiscal
- Beneficios ejecutivos avanzados
- Planificación patrimonial para altos patrimonios
Visualízalo como un showroom de soluciones: a la derecha tus necesidades empresariales, a la izquierda tu planificación personal, y en los pasillos, soluciones específicas adaptadas a tus prioridades.
Cantidad vs. Calidad
En el mundo de los servicios fiscales, muchos profesionales se enfocan únicamente en la preparación de impuestos, priorizando la cantidad sobre la calidad. Su ingreso depende de procesar más declaraciones o acumular más horas facturables. Aunque estas habilidades son valiosas, es esencial distinguir entre un preparador de impuestos y un Asesor de Estrategias Fiscales.
El preparador se limita a ingresar datos en formularios, enfocándose en lo que ya ocurrió. Esta visión retrospectiva puede hacerte perder oportunidades estratégicas que deben anticiparse con tiempo para reducir tus obligaciones fiscales futuras
El Asesor de Estrategias Fiscales, por el contrario, adopta una visión estratégica y anticipada. Su objetivo es minimizar tu carga tributaria a través de una planificación proactiva. A diferencia del preparador, el Asesor busca una relación continua contigo, reuniéndose regularmente para ajustar tu estrategia conforme cambian tus circunstancias. Esto garantiza que tus decisiones financieras estén optimizadas fiscalmente todo el año.
Lo que muchos empresarios desconocen es que estos planes pueden ser diseñados para crear incentivos poderosos, financiamiento eficiente y estabilidad en la continuidad del negocio, mientras aprovechan el tratamiento fiscal preferencial del seguro de vida. ¿Cómo pueden estas herramientas ayudar a reducir impuestos, crear seguridad financiera y fortalecer la planificación patrimonial del negocio? La respuesta radica en una estructura bien diseñada que alinee los objetivos de la empresa con estrategias de protección financiera. La clave está en saber utilizarlas de manera estratégica, asegurando no solo la protección del negocio, sino también beneficios significativos para propietarios y empleados clave.
Nuestro proceso
En temas fiscales, siempre hay opciones. Por eso nuestro proceso se basa en:
- Diagnóstico: Revisión inicial de documentos como declaraciones de impuestos, testamentos, etc.
- Exploración: Simulaciones "What-if" que permiten comparar resultados antes y después de aplicar estrategias.
- Refinamiento: Educamos al cliente para que tome decisiones informadas, usando solo las soluciones más adecuadas y efectivas.
Conclusión
La planificación fiscal proactiva no es una transacción, es un proceso estratégico. Empieza con una conversación honesta sobre tus inquietudes, continúa con el diagnóstico, exploración de opciones y la implementación de soluciones pensadas exclusivamente para ti.
No esperes hasta que «lo hecho ya este hecho y no sea possible revertirlo». Planea hoy y descubre todo lo que podrías mejorar mañana.
Testimonios
Personas como tú ya aseguraron su futuro
Hemos ayudado a muchas personas a asegurar su futuro financiero. Aquí te compartimos algunas de sus experiencias:
